La calma de Hobbiton se rompe cuando el mago Gandalf y un grupo de enanos arrastran a Bilbo Baggins a una expedición relacionada con el tesoro de Smaug. En The Hobbit, una vida cómoda se convierte en el punto de partida de una aventura que lo conduce lejos de casa.

La búsqueda adquiere otra escala en The Lord of the Rings: Frodo emprende un viaje acompañado por la Comunidad del Anillo, integrada por Gandalf, Merry, Pippin, Sam, Gimli, Legolas, Boromir y el misterioso Strider. La edición reúne esta historia en sus tres volúmenes —The Fellowship of the Ring, The Two Towers y The Return of the King— junto con The Hobbit, en una caja de cuatro libros.